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伊拉克能源供需分析

化行业走出去联盟发布时间:2024-04-30 11:34:32  作者:OilSage

btt918ag旗舰厅手机版 www.collaboratopia.com   伊拉克油气工业历史悠久,油气资源丰富,但因为战乱、制裁和地缘政治等原因,经历坎坷,多年来只有部分油气田在产。公元前3000年,发现油气苗。1904年,有了第一个油气发现。1923年,发现纳夫特·卡纳油田。1927年,第一座炼厂万得(Wand)建成。1927年,钻探 “巴巴一井” 第一口成功的商业井,发现基尔库克油田。1930年,开始产油。1933年,从基尔库克油田到地中海滨海法港的原油输送管道建成。1934年,第一次出口石油。1949年,发现祖拜尔油田。1953年,发现鲁迈拉油田。

  1960年,石油输出国组织(欧佩克)在巴格达成立。2016年,石油日消费量达到历史高峰76万桶。2019年,石油日产量达到历史高峰478万桶。天然气储量巨大,产量主要来自伴生气,部分回注提高油田采收率。

  自然环境

  伊拉克位于亚洲西南部,阿拉伯半岛东北部,国土面积约43.83万平方公里。北接土耳其,东邻伊朗,西毗叙利亚、约旦,南连沙特阿拉伯、科威特,东南濒波斯湾。海岸线长60公里。领??矶任?2海里。西南为阿拉伯高原的一部分,向东部平原倾斜;东北部有库尔德山地,西部是沙漠地带,高原与山地间是占国土大部分的美索不达米亚平原,绝大部分海拔不足百米。幼发拉底河和底格里斯河自西北向东南贯穿全境,两河在库尔纳汇合为夏台阿拉伯河,注入波斯湾。

  自然资源

  伊拉克地理条件得天独厚,石油、天然气资源十分丰富,石油工业是经济主要支柱。

  伊拉克石油资源为国有,外国石油公司与伊拉克石油部和各省的石油公司合作,担任油田作业者。主要油田包括东巴格达油田、艾哈代布油田、基尔库克油田、米桑油田、哈法亚油田、鲁迈拉油田、西古尔纳油田、马季努恩油田、祖拜尔油田等。

  在伊开展业务的国际石油公司包括中国的中石油、中海油、中石化、振华石油,美国??松梨?,英国BP,意大利ENI,俄罗斯俄气,马来西亚国家石油公司等。

  油气行业概况

  伊拉克(伊拉克联邦和库尔德斯坦地区政府)是欧佩克仅次于沙特阿拉伯的第二大原油生产国,也是世界第六大石油生产国,拥有世界第五大探明原油储量,为 1450 亿桶,占中东探明储量的 17% 和全球储量的 8%。

  伊拉克大多数现有油田位于陆上,主要在巴士拉南部地区、巴格达以东的迪亚拉地区和基尔库克东北部地区。

  伊拉克经济高度依赖石油工业,石油工业大约贡献了伊拉克国内生产总值60%、财政收入的90%和外汇收入的80%。伊拉克原油出口收入占伊拉克经济的很大一部分。2022 年原油出口收入估计占伊拉克政府总收入的 95%。伊拉克的石油净收入从 2021 年的 920 亿美元(2022 年美元)上升到 2022 年的 1310 亿美元,这得益于油价上涨和产量增加。2023年,由于全球油价下跌和伊拉克原油产量下降,伊拉克的石油出口收入减少。

  库尔德斯坦地区政府和伊拉克联邦

  伊拉克联邦是指由伊拉克中央政府在巴格达管理的政治实体??舛滤固沟厍?KRG)是伊拉克北部以库尔德人为主的半自治区的官方统治机构。

  库尔德地区石油产量在2019年达到近47万桶/日后下降至2022年不到44万桶/日,主要是因为国际石油公司在勘探和油田开发方面的投资有所下降。此外,由于2023年3月底伊拉克至土耳其(ITP)管道关闭,以及向炼油商出售当地原油的渠道有限,KRG的2023年原油产量大幅下降。在管道停止运营后,KRG油田的产量从2023年4月的近12万桶/日增加到2023年8月的约20万桶/日。这些原油主要运往北方炼油厂,尽管这些炼油能力有限。

  伊拉克联邦2023年预算规定,伊拉克联邦政府向伊拉克联邦提供40万桶/日的原油,以换取部分联邦预算。然而,2023年3月从KRG到土耳其的管道关闭,阻碍了KRG生产40万桶/日的能力。2023年8月,KRG向伊拉克联邦提供了约8.5万桶/日,高于7月的3.5万桶/日。

  石油供应

  作为欧佩克+协议成员国之一,2022年伊拉克将其原油产量(不包括凝析油)提高了近40万桶/日,从2020年和2021年的平均不到410万桶/日提高到440多万桶/日。2022年伊拉克(包括KRG)平均产量接近460万桶/日。巴格达中央政府目前运营的北部油田产量约为400万桶/日,而KRG的石油液体总产量不到44万桶/日。由于欧佩克+2022年11月减产和伊拉克2023年自愿减产,伊拉克2023年原油产量低于2022年,约420万桶/日。

  伊拉克的石油生产需要更多的注水来维持其储层压力,提高油田采收率。作为与伊拉克能源协议的一部分,TotalEnergies计划投资一个750万桶/日的海水转化项目,预计将于2027年上线。

  伊拉克石油部计划到2027年将原油产能提高到700万桶/日,主要来自伊拉克南部油田扩建项目,但是,由于伊拉克的内部局势、监管挑战、南部出口基础设施的拖延以及国际石油公司对投资环境的不确定性,其中一些项目可能会被推迟。

  到2030年,伊拉克希望成为全球第三石油生产国。

  巴士拉出口码头新建炼油厂和部分设备的修复提高了2023年的产能。然而,伊拉克北部约40万桶/日的出口产能的减少抵消了任何增加的产能。南部石油码头的出口基础设施受到限制,中游项目往往因投资不足和官僚主义障碍而推迟。

  2022年,伊拉克石油消费量约90万桶/日,国内炼油厂基本满足了伊拉克大部分的石油产品需求。伊拉克炼油厂生产的重质燃料油超过了国内需求,而汽油和柴油不足以满足国内需求。伊拉克进口一些石油产品,主要是汽油和柴油。

  炼油能力

  伊拉克的炼油能力从2021年的97.6 万桶/日增加到 2022 年的 111.6 万桶/日。中部炼油厂的炼油能力为36万桶/日,其中最著名的炼油厂是多拉炼油厂,其炼油能力为14万桶/日,而南方炼油公司炼油能力为28万桶/日,巴士拉炼油厂加工量为21 万桶/日。

  2023年,伊拉克的炼油能力约为120万桶/日。2023年4月,伊拉克14万桶/日的卡尔巴拉炼油厂投入使用,但技术问题使该炼油厂在夏季的部分时间无法运行??ǘ屠队统в?023年9月满负荷运转。

  2024年,伊拉克计划投产两个炼油厂项目。南方炼油厂公司(South Refineries Company)将其巴士拉炼油厂扩建7万桶/日,但是,伊拉克炼油公司与承包商之间持续的财务纠纷推迟了该项目。伊拉克还计划在2024年底前修复拜吉炼油厂受损的15万桶/日原油蒸馏装置。其他炼油厂项目仍处于规划阶段,尽管伊拉克的监管挑战和经济问题是潜在投资者的障碍.

  伊拉克政府计划通过恢复炼油设施和建设新炼油厂来减少石油产品进口,但外国投资者兴趣有限。

  天然气供应

  截至 2022 年底,伊拉克已探明的天然气储量接近 131 万亿立方英尺 (Tcf),位居世界第 12 位。

  伊拉克天然气产量多为伴生气,大部分伴生天然气来自伊拉克南部大型油田(如鲁迈拉油田)以及北部基尔库克油田。

  尽管伊拉克拥有可观的天然气储量,但是,监管和投资障碍以及天然气基础设施不足影响了伊拉克可供销售的天然气产量。

  2020年初,在欧佩克+达成协议后,伊拉克油田减产,也降低了伴生气产量,天然气产量约为每年2600亿立方英尺。2021 年,在Khor Mor 油田的非伴生气产量和伴生气产量增加后,天然气产量恢复到约339亿立方英尺。2021 年,伊拉克消耗了 612 亿立方英尺的天然气,主要用于发电。

  伊拉克有9个集输站,处理天然气0.42亿立方米/日。天然气通过管道输送至位于祖拜尔和巴士拉的液化处理站,经液化处理后出口。如果2024年伊拉克几个天然气处理厂投运,天然气产量可能会增加。伊拉克在与多家公司谈判,将该国的天然气处理能力从 2023 年的约 600 亿立方英尺提高到 2027 年的近 1.2 亿立方英尺。

  伊拉克在 2022 年放空燃烧了超过 630 亿立方英尺的天然气,仅次于俄罗斯。天然气放空燃烧是因为管道容量和其他中游基础设施不足。

  如果伊拉克能够吸引投资,收集其伴生天然气,可用于天然气发电,特别是在夏季高峰期,从而减少从伊朗进口天然气。

  伊拉克不仅生产和销售更多的伴生天然气,还在开发天然气田,以满足该国的需求并减少对伊朗天然气进口的依赖。政府优先考虑伊拉克西部的Akkas气田和巴格达北部的Mansuriya气田,作为主要的非伴生天然气项目。但是,由于安全、投资、合同条款和国际伙伴的承诺等原因,这些项目在过去十年中遇到了几次延误。2023 年 3 月,Akkas气田生产220亿立方英尺,提供给当地一家发电厂。

  库尔德地区有一个非伴生天然气田Khor Mor,生产能力为1830亿立方英尺,供应库尔德斯坦地区发电厂。阿联酋的Dana Gas是Khor Mor的运营商,该公司进行扩建项目。2022 年的一系列火箭弹袭击暂时暂停了扩建项目的工作,但在 2023 年初恢复了油田扩建工作一旦国内电力需求得到满足,该项目的额外产能可以出口到土耳其和欧盟,或送往伊拉克北部的发电厂。但是,需要新的天然气管道才能将天然气输送出库尔德。

  石油贸易

  伊拉克石油部根据石油营销公司(SOMO)发布的统计数据显示,2022年伊拉克出口原油120,752万桶,同比增长9.56%。出口额1,156.96亿美元,同比增长52.94%,平均每桶价格95.8美元。2023年12月份原油出口108,056,590桶,出口额8,311,034,457美元,平均每桶价格为76.914美元。2023年伊拉克共出口原油1,232,170,126桶,同比增长1.96%。出口额97,573,543,868美元,同比下降15.57%。

  2022年,伊拉克海运原油出口总量接近360万桶/日,比前一年增加230,000桶/日,主要是原油产量的增加。大约89%的海运出口是从波斯湾南部终端出口的,这些终端出口的是巴士拉中质和重质原油。在2023年3月管道关闭之前,来自库区油田和伊拉克北部油田的原油通过管道运往土耳其杰伊汉,从杰伊汉港装运。

  亚洲(以印、中、韩为首)是伊拉克原油的主要目的地,2022年伊拉克原油出口的63%流向亚洲。中印两国每天从伊拉克进口原油近100万桶(占伊拉克总出口量的一半以上),成为当年伊拉克原油的最大买家。尽管在2022年和2023年,伊拉克对中印的原油出口仍然很高,但俄罗斯取代了伊拉克的一些潜在原油出口量。在亚洲以外,希腊和土耳其从伊拉克进口的原油最多,分别约为200,000桶/天,然后进一步运往内陆国家,如德国、奥地利和塞尔维亚。2022年,欧洲国家占伊拉克原油出口的26%。为了能够与其他中东原油出口商竞争,伊拉克在2022年大幅降低了其输欧原油的价格。

  巴士拉南部港口的基础设施出口能力有限,需要投资重建和扩建。伊拉克的出口能力在过去几年中有所下降,这限制了该国生产原油的能力。运营出口能力从2020年前的370万桶/日下降到2023年初的330多万桶/日,2023年9月,南部的产能将增幅提高到340万桶/日以上。

  伊拉克计划更换老化和故障的海底管道,这些管道对巴士拉近海的石油出口基础设施至关重要。伊拉克内阁批准了Sealine 3,该项目产能至少为50万桶/日,预计将于2025年上线,除非项目不再延误。并可能连接到自 2017 年以来一直停止运营的 Khor Al-Amaya 石油码头。伊拉克还在 2023 年批准了 10 亿美元用于建设 4 号和 5 号海岸线,这将取代旧的、低效的管道,并进一步提高南部原油出口能力。

  除了海运外,伊拉克还通过卡车向约旦出口相对少量的原油,并通过从杰伊汉码头到安卡拉附近的土耳其基里卡莱炼油厂的陆上管道通过内陆路线向土耳其出口原油。杰伊汉-基里卡莱管道的产能为14.5万桶/日。伊拉克将与约旦的合同延长一年,2023年5月平均销售1万桶/日。然而,在伊拉克-土耳其管道恢复运营之前,伊拉克对Kirikkale炼油厂的出口已经停止。

  伊拉克联邦政府和KRG于2018年11月签署了一项协议,允许伊拉克从基尔库克油田一侧运输多达10万桶/日的伊拉克原油出口到土耳其杰伊汉港。2022年,联邦伊拉克通过KRG管道从基尔库克出口了超过8万桶/日的原油。然而,在通往土耳其的管道于 2023 年 3 月停止运营后,这一数量已降至零。联邦伊拉克继续从其基尔库克油田生产石油,并将石油运往当地的北部炼油厂。

  2023年7月,伊拉克联邦与伊朗签署了一项易货协议,涉及伊拉克向伊朗出口原油和燃料油以换取天然气。伊拉克将向伊朗输送25万桶/日的石油。其他消息来源报告称,伊拉克的原油和燃料油出货量将在10万桶/日至20万桶/日之间。

  天然气贸易

  由于伊拉克的天然气产量和基础设施增加跟不上其需求,2017年开始从伊朗进口天然气,为巴格达和巴士拉附近的发电厂提供燃料。

  伊朗在夏季向伊拉克供应约9000亿立方英尺的电力,在冬季供应约5800亿立方英尺的电力。然而,伊朗的实际出口量远低于合同量。2020年天然气年均进口量3640亿立方英尺,2021年2730亿立方英尺,2022年3330亿立方英尺,但由于伊朗国内对天然气的高需求,区域性干旱导致水力发电量下降,以及伊拉克向伊朗直接付款方面所面临的挑战,伊朗限制了2021年和2022年夏天对伊拉克的天然气供应。

  2022年,伊朗通过管道出口天然气189亿立方米,其中94亿立方米出口到伊拉克,91亿立方米出口到土耳其,4亿立方米出口到阿塞拜疆。

  2023年8月,伊拉克与土库曼斯坦签署了一项进口天然气和多元化供应的初步协议。然而,截至2023年12月,没有协议的细节。如果进口土库曼斯坦天然气达成协议,伊拉克需要过境伊朗或土耳其等邻国。

  电力贸易

  伊朗是伊拉克电力的主要进口来源国。2022年,约25%的伊拉克电力来自进口伊朗天然气的燃机发电和从伊朗直接进口的电力。伊朗和伊拉克在2022年签署了一项为期五年的协议,降低了对伊拉克的电力进口价格,并设定了伊朗必须在夏季向伊拉克出口1吉瓦的基本量。

  由于伊朗电力短缺和发电不足,伊朗在2020年后将其对伊拉克的电力出口从7.4太瓦时减少到2022年的3.5太瓦时。伊朗还在2023年夏天减少了对伊拉克的电力出口,并在5月下旬完全停止了电力供应,因为伊拉克难以向伊朗支付前几年的能源供应。2023年7月,伊朗和伊拉克安排了易货交易,意在解决这些问题,但截至2023年9月,两国尚未落实该协议。

  伊拉克在寻求进口电力来源多样化的途径,并与海湾合作委员会(GCC)、沙特、土耳其和约旦开展了互联互通项目。伊拉克在2022年初完成了一条500兆瓦的土耳其输电线路,但伊拉克尚未敲定合同细节。2023年下半年,约旦通过一条150兆瓦的新输电线路向伊拉克出口电力。

  能源结构

  2021年,伊拉克消耗了约2 万亿英热单位的一次能源,是中东第五大能源消费国。在一次能源消费结构中,天然气和石油几乎占伊拉克一次能源消费总量的全部。水电和太阳能贡献不大。

  伊拉克目前主要依赖于石油来满足能源需求。随着天然气处理能力和管道基础设施的增加,将更多依赖于天然气。

  电力供需

  2016年后,伊拉克从伊朗进口天然气,电力部门的天然气使用量有所增加。自 2021 年以来,伊拉克运营三座火力发电厂,装机容量为 2.6 吉瓦。伊拉克计划到 2025 年增加 6 吉瓦的新发电能力。伊拉克还计划提高现有工厂和其他电力部门基础设施的能源效率。

  2022年,伊拉克联邦的发电量估计为 134 太瓦时,高于 2021 年的120 太瓦时,主要因为经济复苏,以及石油行业的需求增加??舛碌厍?023年发电量为17太瓦时。

  2022年,在夏季用电高峰,伊拉克用电需求约为2.4万兆瓦,实际发电能力约为1.4万兆瓦。2022 年,伊拉克联邦的可用峰值发电供应量接近 23 吉瓦。2022 年的可用供应远低于满足夏季高峰需求所需的 34 吉瓦。由于输电基础设施薄弱、发电厂效率低下或受损以及天然气供应和基础设施不足,可用或有效装机容量远低于名义装机容量。

  伊拉克的电力消费具有很强的季节性,在夏季达到峰值容量,夏季高峰需求通常超过实际发电量,导致频繁的电力短缺。

  伊拉克电力严重缺乏,电网陈旧。公共电网是家庭和个人用电的主要供应渠道。2018年1月,《伊拉克重建与投资》提出电力项目12个,包括5个火电站、7个太阳能电站。伊拉克电网主干网为400KV线路,区域网为132KV线路。在国家电网层面,由于近几十年的发展停滞,其电网建设依旧不完整。整个国家电网至今尚未形成有效的闭环。具体划分上,以巴格达为界可以划分为南部电网与北部电网,其中北部电网由于安全原因缺乏有效维护,稳定性较差。在城市配网方面,建设问题更为突出。以巴格达为例,整个城市的配网设施陈旧老化,配网系统依托于90年代的设施在运行,而维护力度更是严重不足,致使配网运行状态欠佳,事故频发。在用户层面上,大量私接乱拉问题突出,偷电现象严重,为整体配网埋下很大的隐患。当前即使巴格达城区的市政供电时长也仅能维持在12-16个小时左右,冬夏季高峰期供电时间甚至只有5-6个小时。当地普遍以柴油发电机+市电切换的方式维持日常用电。

  电源结构

  伊拉克直接燃烧原油和燃料油发电,以弥补其有限的其他发电燃料原料。

  由于天然气发电量不足,伊拉克发电耗油量从2021年的2.4万桶/日上升到2022年的14.9万桶/日。2022年伊拉克报告的发电燃油总量大幅上升至约36万桶/日,并在2023年6月创下53.5万桶/日的历史新高。

  可再生能源

  在电源结构中,2021年可再生能源占比5.9%,其中,水电占比99%。在终端消费结构中,2020年可再生能源占比1.07%,2021年生物燃料和垃圾占比0.1%。

  伊拉克太阳能光伏潜力巨大。尽管太阳能发电在总发电量中所占份额微不足道,但伊拉克计划开发可再生能源项目,以取代其部分石油和天然气发电能力,并减少从伊朗进口天然气和电力。政府预计可再生能源装机容量将占该国总装机容量的5%。

  伊拉克计划到 2030 年安装 12 吉瓦的可再生能源装机容量。与几家国际公司签署了协议,在 2021 年开发 4.5 吉瓦 的公用事业规模太阳能项目。2024年4月,伊拉克电力部和法国道达尔公司签署了两份生产1000兆瓦太阳能的合同,在巴士拉省阿塔维油田分四期建设250兆瓦装机容量光伏电站。

  水、电、气、油价格

  工商业用电每度190-376第纳尔,约合13.3-25.7美分/度;

  工商业用水每立方17.57第纳尔,约合1.28美分/立方米;

  普通汽油价格每升450第纳尔,约合0.3美元/升;

  优质汽油价格每升650-1000第纳尔,约合0.45-0.68美元/升;

  柴油价格每升550第纳尔,约合0.38美元/升;

  罐装煤气液化气每罐6000-7000第纳尔,约合4.1-4.8美元/罐;

  农业用电每度125第纳尔,约合8.6美分/度;

  民用电每度38-282第纳尔,约合2.6-19.3美分/度;

  居民用水每立方1.46第纳尔,约合0.1美分/立方米。

  基础设施

  公路

  伊拉克国内交通运输以公路为主。公路网遍布全国,总长5.96万公里,多数建于1991年之前,无收费公路。海湾战争中伊拉克公路遭受严重破坏,战后多数得到修复,但一些路段路况较差。公路可通往土耳其、叙利亚、约旦及科威特等国。2018年1月,《伊拉克重建与投资》提出公路项目5个,其中4个是原有公路的修复。当前伊拉克跨省公路尚不能形成路网,线路较为单一。

  铁路

  伊拉克国内铁路总长2272公里,包括三条主干线:巴格达-基尔库克-埃尔比勒线、巴格达-摩苏尔-土耳其线和巴格达-乌姆盖茨尔线。大部分铁路为单线铁路,铁路标准轨距为1435mm。伊拉克无高铁线路,当前铁路设计时速为160公里/小时至250公里/小时,但实际运营速度不足100公里/小时。

  历经连年的战乱、国际制裁以及美伊战争,伊拉克火车线路大部分被损毁,加之年久失修以及人为造成的破坏,伊拉克轨道交通与上世纪70年代相比相形见绌。尽管伊拉克的轨道交通在2009年底已基本恢复,但安全难以保障、沿线站点不健全、延误等因素,严重制约了轨道交通的发展。拟建中的法奥港将带动伊拉克全国铁路联网工程,目前,从巴格达至巴士拉的客运线路已开通;巴格达至费卢杰以及什叶派圣城萨马拉的每周一次的列车也得以恢复。伊拉克还计划修建通往叙利亚、约旦、科威特和伊朗等4国的跨境铁路。2018年1月,《伊拉克重建与投资》提出铁路、有轨电车、地铁项目12个。目前伊拉克政府重点推进的有巴格达轻轨、巴士拉轻轨、纳杰夫至卡尔巴拉的“圣城铁路”等项目。此外,伊拉克还规划有贯穿南北的“干渠”铁路,连接巴士拉与伊朗沙拉姆贾的铁路线等项目。

  水运

  伊拉克水运航道5279公里。主要有底格里斯河(1899公里)、幼发拉底河(2815公里)和夏台阿拉伯河(565公里)及人工运河(萨达姆河)等部分水道。伊拉克港口主要包括乌姆盖茨尔港(UmmQasr)、祖拜尔港(Khawr az Zubayr)、巴士拉港(Al Basrah)等。港口设备老化,运力不足,成为制约伊拉克战后重建及经济发展的瓶颈之一。2018年1月,《伊拉克重建与投资》提出港口项目2个。拟建中的法奥港,由欧洲公司设计,规划规模超过70个泊位,建成后将集石油、集装箱、散货、仓储等一体,成为第一大港口。相关配套工程包括公路及铁路,总预算在百亿美元左右。2020年,韩国大宇公司与伊交通部签署法奥港一期工程合同。


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